Die aus der Kreditlinie bereitgestellten Bürgschaften dienen insbesondere der Stellung von Sicherheiten für die bergbaulichen Rückbau- und Rekultivierungsverpflichtungen des Unternehmens. Diverse Rohstoffhändler stellen unter einem einheitlichen Vertragswerk zusätzliche Kreditlinien für Preissicherungsgeschäfte bereit.

Banken, Versicherungen und internationale Rohstoffhändler wurden in einem gemeinsamen vertraglichen Rahmen zusammengeführt. Diese innovative Struktur stärkt die Finanzierungs- und Absicherungsstrategie, reduziert Fremdkapitalkosten und erhöht die Flexibilität des Unternehmens mit Hauptsitz in Hannover. Im Rahmen der Transaktion konnte der Wechsel in den Bereich der Investment-Grade-Dokumentation umgesetzt werden.

Neptune-CFO Frederic Sager erklärt: „Der erfolgreiche Abschluss einer derart komplexen Transaktion bestätigt unseren bisherigen strategischen Weg. Insbesondere alle Maßnahmen zur verantwortungsvollen Rekultivierung unserer Felder werden von unseren Partnern positiv bewertet, und das Potenzial unserer Transformation stößt auf wachsendes Interesse. Seit Beginn unserer Ausgründung aus einem weltweit agierenden Konzern im Januar 2024 konnten wir zeigen, dass wir auch als eigenständiges deutsches Unternehmen erfolgreich sind und unsere Tätigkeiten konsequent ausbauen.“

Mit der neuen Revolving Guarantee Facility sichert Neptune Energy nicht nur seine Finanzierung ab, sondern setzt auch ein klares Zeichen für verantwortungsbewusstes Handeln und innovative Finanzierungsansätze im Rohstoffsektor. Das Unternehmen trägt mit seiner Förderung von Erdgas und Erdöl in Deutschland zur Versorgungssicherheit bei und entwickelt derzeit in Sachsen-Anhalt eines der weltweit größten Lithiumvorkommen aus Tiefenwässern.

„Die Transaktion war geprägt von einem hohen Maß an Kooperation und gegenseitigem Vertrauen zwischen den Parteien. Ohne diese Basis wäre ein Abschluss in dieser Form nicht möglich gewesen. Ich danke allen Beteiligten auf Seiten unserer Finanzierungspartner sowie im Neptune Energy-Team“, ergänzt Group-Treasurer Daniel Tolle.

Die Transaktion wurde gemeinsam von der Commerzbank AG, UniCredit Bank GmbH und Swiss Re International SE, Niederlassung Deutschland angeführt. Swiss Re fungierte als ausstellende Partei im Rahmen dieser Transaktion. Insgesamt waren zehn international agierende Partner beteiligt. Juristisch wurde Neptune Energy von einem Team der CMS Hasche Sigle beraten, während die Kapitalgeberseite von einem Team der McDermott Will & Schulte vertreten wurde.

Maximilian Stigler, Advisory & Financing Solutions bei UniCredit, erklärt abschließend: „Wir sind stolz, als UniCredit Teil dieser wegweisenden Struktur zu sein und gemeinsam mit starken Partnern einen Beitrag zur Transformation des Energiesektors zu leisten. Die Zusammenführung von Banken, Versicherungen und Rohstoffhändlern unter einem einheitlichen Vertragsrahmen ist ein bemerkenswerter Schritt. Diese Struktur zur Finanzierung der Rückbauverpflichtungen zeigt, wie innovative Lösungen auch in komplexen Industrien erfolgreich umgesetzt werden können.“

Neptune Energy ist eines der führenden Rohstoffunternehmen in Deutschland. Mit über 135 Jahren Erfahrung sichern wir die Versorgung für Industrie und Gesellschaft. Unser Ziel: Wir fördern heute, was morgen zählt. Rund 480 Mitarbeitende in vielen Regionen Deutschlands und in unserer Zentrale in Hannover engagieren sich auf drei zentralen Handlungsfeldern

Base – Gas & Öl: sichere und verlässliche Förderung heimischer Energierohstoffe

Balance – Rückbau: Verantwortung für die Vergangenheit und Natur wiederherstellen 

Boost – New Energy: Zukunft aktiv gestalten zum Beispiel mit Lithium aus Deutschland

So verbinden wir Erfahrung mit Fortschritt. Der Umsatzerlös von Neptune Energy lag im Geschäftsjahr 2024 bei 440 Mio. Euro. Die gesamte Jahresproduktion von Gas und Öl lag bei 5,5 Millionen Barrel Öläquivalent (boe).

The guarantees provided from the credit line serve primarily to provide security for the company's mining decommissioning and recultivation obligations. Various commodity traders are providing additional credit lines for price hedging transactions under a single contractual framework.

Banks, insurance companies, and international commodity traders have been brought together under a common contractual framework. This innovative structure strengthens the financing and hedging strategy, reduces borrowing costs, and increases the flexibility of the Hanover-based company. The transition to investment-grade documentation was implemented as part of the transaction.

Neptune CFO Frederic Sager explains: "The successful completion of such a complex transaction confirms our current strategic path. In particular, all measures for the responsible decommissioning of our fields have been positively evaluated by our partners, and the potential of our transformation is attracting growing interest. Since the beginning of our spin-off from a global corporation in January 2024, we have been able to demonstrate that we are also successful as an independent company and are consistently expanding our activities."

With the new Revolving Guarantee Facility, Neptune Energy is not only securing its financing but is also sending a clear signal for responsible action and innovative financing approaches in the energy sector. Through its production of natural gas and crude oil in Germany, the company contributes to security of supply and explores one of the largest projects for lithium extraction from brine worldwide.

"The transaction was characterized by a high degree of cooperation and mutual trust between the parties. Without this foundation, a conclusion of such framework would not have been possible. I would like to thank everyone involved, our financing partners' and entire Neptune Energy team," adds Neptune Group Treasurer Daniel Tolle.

The transaction was jointly led by Commerzbank AG, UniCredit Bank GmbH, and Swiss Re International SE. In the framework of this transaction, Swiss Re acts in the capacity of the issuing party. A total of ten international partners were involved. Neptune Energy received legal advice from a team from CMS Hasche Sigle, while the financing partners were represented by a team from McDermott Will & Schulte.

Maximilian Stigler, the responsible director at UniCredit, concludes: "We at UniCredit are proud to be part of this innovative structure and together with strong partners to contribute to the transformation of the energy sector. Bringing together banks, insurance companies, and commodity traders under a unified contractual framework is a remarkable step. This structure for financing decommissioning obligations demonstrates how innovative solutions can be successfully implemented even in complex industries."