Neptune Energy gibt erfolgreiche Refinanzierung bekannt

Innovative Finanzierungsstruktur vereint Banken, Versicherungen und Rohstoffhändler unter einem Dach

• Abschluss einer neuen Revolving Guarantee Facility mit drei Jahren Laufzeit
• Fokus auf Rückbauverpflichtungen und nachhaltiger Finanzierung
• Wechsel in Investment-Grade-Dokumentation

Hannover. Der Rohstoffförderer Neptune Energy hat erfolgreich seine bestehende Reserved Based Lending Facility durch eine neue Revolving Guarantee Facility mit einer anfänglichen Laufzeit von drei Jahren refinanziert. Die Vereinbarung beinhaltet zwei Verlängerungsoptionen sowie die Möglichkeit, das vereinbarte Volumen im dreistelligen Millionenbereich weiter aufzustocken.

Die aus der Kreditlinie bereitgestellten Bürgschaften dienen insbesondere der Stellung von Sicherheiten für die bergbaulichen Rückbau- und Rekultivierungsverpflichtungen des Unternehmens. Diverse Rohstoffhändler stellen unter einem einheitlichen Vertragswerk zusätzliche Kreditlinien für Preissicherungsgeschäfte bereit.

Banken, Versicherungen und internationale Rohstoffhändler wurden in einem gemeinsamen vertraglichen Rahmen zusammengeführt. Diese innovative Struktur stärkt die Finanzierungs- und Absicherungsstrategie, reduziert Fremdkapitalkosten und erhöht die Flexibilität des Unternehmens mit Hauptsitz in Hannover. Im Rahmen der Transaktion konnte der Wechsel in den Bereich der Investment-Grade-Dokumentation umgesetzt werden.

Neptune-CFO Frederic Sager erklärt: „Der erfolgreiche Abschluss einer derart komplexen Transaktion bestätigt unseren bisherigen strategischen Weg. Insbesondere alle Maßnahmen zur verantwortungsvollen Rekultivierung unserer Felder werden von unseren Partnern positiv bewertet, und das Potenzial unserer Transformation stößt auf wachsendes Interesse. Seit Beginn unserer Ausgründung aus einem weltweit agierenden Konzern im Januar 2024 konnten wir zeigen, dass wir auch als eigenständiges deutsches Unternehmen erfolgreich sind und unsere Tätigkeiten konsequent ausbauen.“

Mit der neuen Revolving Guarantee Facility sichert Neptune Energy nicht nur seine Finanzierung ab, sondern setzt auch ein klares Zeichen für verantwortungsbewusstes Handeln und innovative Finanzierungsansätze im Rohstoffsektor. Das Unternehmen trägt mit seiner Förderung von Erdgas und Erdöl in Deutschland zur Versorgungssicherheit bei und entwickelt derzeit in Sachsen-Anhalt eines der weltweit größten Lithiumvorkommen aus Tiefenwässern.

„Die Transaktion war geprägt von einem hohen Maß an Kooperation und gegenseitigem Vertrauen zwischen den Parteien. Ohne diese Basis wäre ein Abschluss in dieser Form nicht möglich gewesen. Ich danke allen Beteiligten auf Seiten unserer Finanzierungspartner sowie im Neptune Energy-Team“, ergänzt Group-Treasurer Daniel Tolle.

Die Transaktion wurde gemeinsam von der Commerzbank AG, UniCredit Bank GmbH und Swiss Re International SE, Niederlassung Deutschland angeführt. Swiss Re fungierte als ausstellende Partei im Rahmen dieser Transaktion. Insgesamt waren zehn international agierende Partner beteiligt. Juristisch wurde Neptune Energy von einem Team der CMS Hasche Sigle beraten, während die Kapitalgeberseite von einem Team der McDermott Will & Schulte vertreten wurde.

Maximilian Stigler, Advisory & Financing Solutions bei UniCredit, erklärt abschließend: „Wir sind stolz, als UniCredit Teil dieser wegweisenden Struktur zu sein und gemeinsam mit starken Partnern einen Beitrag zur Transformation des Energiesektors zu leisten. Die Zusammenführung von Banken, Versicherungen und Rohstoffhändlern unter einem einheitlichen Vertragsrahmen ist ein bemerkenswerter Schritt. Diese Struktur zur Finanzierung der Rückbauverpflichtungen zeigt, wie innovative Lösungen auch in komplexen Industrien erfolgreich umgesetzt werden können.“

Weitere Informationen zu Neptune Energy unter www.neptuneenergy.de